Implantação de CRM do desenho do processo ao treinamento do time, no sistema que a empresa já usa ou no que fizer sentido para a operação.
CRM é o sistema onde a empresa registra cada contato, oportunidade e negociação com clientes. A implantação vai além de contratar a ferramenta: envolve definir o processo, configurar o sistema, migrar dados e garantir que o time use. É indicada para empresas que controlam vendas em planilha, no e-mail ou na memória dos vendedores, e para quem já tem um CRM contratado que ninguém atualiza. Sem CRM confiável, a previsão de vendas vira palpite e a saída de um vendedor leva junto a carteira.
A escolha da ferramenta vem depois do processo, nunca antes. As decisões importantes são as etapas do funil, os campos obrigatórios, os motivos de perda padronizados, as permissões por perfil e as integrações necessárias. Migração de dados exige limpeza prévia: contatos duplicados e empresas com nomes diferentes contaminam relatórios por anos. O erro mais comum é configurar campos demais, o que faz o vendedor abandonar o sistema. Outro é implantar sem envolver o gestor comercial, que é quem vai cobrar o uso.
A M3 trabalha com o CRM que a empresa já usa ou com o que fizer sentido para a operação, sem vínculo comercial com fornecedor. Começamos mapeando o processo de vendas real, desenhamos etapas e campos, limpamos e migramos a base e configuramos as integrações com site e anúncios. Treinamos vendedores e gestores com casos da própria empresa. Nas semanas seguintes, acompanhamos o preenchimento e a adoção, corrigindo o que atrapalha o uso e ajustando relatórios conforme as perguntas do gestor.
O que fazemos- Mapeamento do processo de vendas real com o time
- Avaliação da ferramenta atual ou indicação da mais adequada
- Configuração de etapas, campos, motivos de perda e permissões
- Limpeza, deduplicação e migração da base existente
- Treinamento de vendedores e gestores com casos da empresa
- Acompanhamento da adoção nas semanas após a entrada em uso
- Entregável
- CRM configurado e em uso, com base migrada, processo documentado, integrações ativas e time treinado.
- Acompanhamento
- Indicadores de adoção e funil na M3 Intelligence, com reunião mensal com a gestão comercial.